Sari decide ir para a praia sozinha, e lá encontra o pequeno Azul, que constrói um barco para navegar até a terra - onde - nunca -ninguém - se - aborrece." Juntos, velejam em busca de aventuras, até serem surpreendidos por uma tempestade e Sari vai parar dentro da barriga de uma baleia. Blue, de volta à praia, encontrará uma maneira de trazê-la de volta, usando sua melhor inventividade.